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      “兩會時間”下的新能源股票行情深度解讀!

      2022-03-08 09:19? 來源:財經365 作者:李成 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

      來源:財經365

        最近幾天,兩屆會議是資本市場的絕對焦點。兩屆會議作為年度最重要的會議之一,是年度政府工作目標的起點,將制定年度GDP增長率、財政赤字率、地方債券、貨幣政策基調、就業率等核心經濟指標。

        雙碳目標作為近年來經濟轉型的核心和市場的主線之一,政府工作報告(以下簡稱報告)對雙碳的表達有何變化,對資本市場碳中和軌道的投資有何影響?

        碳中和表達在幾次重要會議上的變化。

        在梳理2022年的報告之前,我們需要了解過去一年雙碳目標的一些小變化。從2021年的幾次重要會議來看,雖然雙碳的目標是一致的,但具體的路徑和規劃確實發生了變化。

        在2021年4月的政治局會議上,重點推進碳峰值和碳中和,積極發展新能源。不難看出,重點是發展新能源。從市場表現來看,2021年4月也是光伏、風電、新能源汽車等新能源軌道的低點,隨后一路上漲,半年內上漲50%以上。

        2021年7月政治局會議的聲明變成了全面推進碳峰值、碳中和工作,糾正體育減碳,堅決遏制兩個高項目的盲目發展。該政策目標與隨后的電力和生產限制直接相關,旨在糾正當時政策實施中導致企業居民生產和生活用電有限的體育減碳。同時,再次強調遏制兩個高項目的盲目發展,即對一些高能耗、高排放項目的供應約束。

        在2021年底的中央經濟工作會議上,再次重申碳中和是一個長期目標,不能完成一場戰斗。建議傳統能源的退出應以新能源安全可靠的替代為前提??茖W評價,新可再生能源和原材料能源不再納入總能耗控制,實現能耗控制向碳排放總量和強度的轉變。這也是自雙碳目標以來能耗評估目標的變化。

        回顧2021年政府工作報告,一些關于碳中和的內容與一些行業的市場表現密切相關。其中提到:

        做好碳峰值、碳中和工作。制定2030年前碳排放峰值行動計劃。優化工業結構和能源結構。促進煤炭清潔高效利用,大力發展新能源,在進煤炭清潔高效利用,大力發展新能源。擴大環保節能企業所得稅優惠目錄,促進新型節能環保技術、設備和產品的研發和應用,培育和擴大節能環保產業,促進資源節約和高效利用。加快國家能源和碳排放交易市場建設,完善能源消費雙重控制體系。實施財政支持綠色低碳發展專項政策,建立碳減排支持工具……

        在《2022年政府工作報告》中,關于碳中和的表述提到:

        能耗強度目標在十四五規劃期內進行統籌考核,具有適當的彈性。新增可再生能源和原材料能耗不納入能耗總量控制。

        具體來說,報告稱,今年將有序推進碳達峰碳中和工作。實施碳達峰行動計劃。以資源稟賦為基礎,推進能源革命,確保能源供應,堅持先立后破、統籌規劃,推進能源低碳轉型。加強煤炭清潔高效利用,有序減量替代,推進煤電節能降碳改造。推進大型風景電基地及其配套調節電源規劃建設,提高電網對可再生能源發電的消耗能力。推進綠色低碳技術研發應用,建設綠色制造服務體系,推進鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材等行業節能降碳。堅決遏制高能耗、高排放、低水平項目盲目發展。促進能耗雙重控制向碳排放總量和強度雙重控制的轉變,完善減約束政策,加快綠色生產生活方式形成。

        碳中和政策口徑的變化有何影響?

        那么這些雙碳目標政策口徑的變化是什么意思呢?

        從預期來看,對新能源的強調有所放松,短期內碳中和主線下新能源增速可能有所放緩。

        雖然新增可再生能源和原材料能耗不再納入能耗總量控制,但2021年底中央經濟工作會議反映了能耗雙重控制向碳排放總量和強度雙重控制的轉變,這是中央經濟工作會議基調的延續。但能耗強度目標在十四五規劃期內統籌考核,具有適當的彈性的表述,說明能耗強度考核已經發生了考核周期的變化。即使考慮到今年穩增長的經濟發展目標,也不再設定年度單位GDP能耗下降百分之多的目標。從地方兩會2022年能耗目標的設定來看,確實如此。2022年,四川、重慶等省的能耗預期目標是在十四五期間實現國家規定的能耗強度目標,而湖北省則從2021年單位GDP下降2.5%左右轉變為今年十四五期間的總體規劃,具有適當的彈性。

        毫無疑問,從十四五甚至雙碳的長期目標來看,新能源增長的確定性應該是肯定的。從每年到十四五的考核周期也將在一定程度上減少近一兩年新能源的增長。之所以強調一兩年的影響,是因為碳中和的長期目標沒有改變。

        另一個重要的表達方式是保持適當的靈活性,這表明在穩定的政策基調下,與能源轉型相關的收縮政策將在短期內非常謹慎地出臺。政府工作報告強調堅決遏制高能耗、高排放、低水平項目的盲目發展,鋼鐵、有色金屬等相關兩高產業也有望更傾向于高質量、綠色發展。同時,我們需要注意的是適當的靈活性。由于這是一個靈活的目標,它可能會向上或向下。如果經濟增長壓力太大,那么基于能耗約束的項目能否啟動呢?對碳中和相關新能源的增長有多大的影響?

        在政策口徑變化下,市場表現如何?

        無論是能耗雙控向碳排放雙控的評價口徑變化,還是十四五規劃期內的整體規劃,具有適當的靈活性的評價周期變化,從對新能源的影響來看,更傾向于負面影響。這與兩屆會議后第一個交易日(3月7日)新能源大幅下降的表現無關。

        當然,這不是對新能源的看跌或悲觀主義。無論是從投資的角度還是實現雙碳目標,保持長期目標都是根本。正如本文所述,雙碳的長期目標沒有改變,這是毫無疑問的。

        此外,能源轉型和能源安全的考慮也是另一個關鍵點。從能源轉型的角度來看,報告強調促進能源革命,促進大型景觀電力基地及其配套調整電力規劃建設,提高電網可再生能源發電能力,直接關系到國內風電、光伏發電的發展,中國已成為世界風電、光電安裝能力最高的國家,但儲能系統不完善,電網消費能力不足,限制了新能源發電對電力系統的支持。它反映在較高的棄風率和棄光率上,因此預計未來風景等清潔能源的消費和使用將進一步改善。裝機容量的提高很重要,但有效消耗新能源,改善下游電網運行也同樣重要。更多股票資訊,關注財經365!

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