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      十大券商:股票行情短期反彈 通脹受益、穩增長!

      2022-03-21 09:11? 來源:財經365 作者:李靜 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

      來源:財經365

        上周市場波動較大,出現了V型反彈。3月14日至15日主要寬基、風格和行業指數均出現了大幅下跌。隨著3月16日金融委專題會議的召開,穩住了市場的政策預期,釋放了十分明確而積極的政策信號,當天A股終于迎來了觸底反彈。最終,上證指數跌1.77%,深證成指跌0.95%,創業板指漲1.81%。

      十大券商:股票行情短期反彈 通脹受益、穩增長!

        行業方面,房地產(1.98%)、非銀金融(1.68%)、醫藥生物(1.08%)漲幅居前;鋼鐵(-4.62%)、公用事業(-4.14%)、食品飲料(-3.63%)跌幅居前。北上資金方面,雖然整體大幅流出已經結束,3月17、18日開始轉為凈流入,但主要流入的資金以交易型資金為主,以配置型資金為代表的長期資金并未出現明顯回歸。上周,北向資金累計流出167億元。

        A股底部是否確立?投資主線有哪些?且看最新十大券商策略匯總。

        1. 中信證券:市場回歸常態 把握共振上漲行情

        中信證券策略團隊認為,在內外部焦慮因素的疊加影響下,短暫極端情緒的脈沖式宣泄結束后,A股市場將回歸基本面邏輯驅動的常態。

        建議投資者繼續緊扣“穩增長”主線,重點圍繞“兩個低位”均衡布局,具體包括:1)基本面預期處于相對低位的品種,重點關注受成本問題壓制的中游制造在商品價格見頂后的配置機會,如智能汽車及零部件、光伏風電設備等,基本面預期仍處于低位的航空和酒店;2)估值處于相對低位的品種,建議關注地產信用風險預期緩釋后的優質開發商、建材和家居企業,現金流明顯改善的通信運營商,新基建領域的智能電網及儲能和受益“東數西算”的數據中心和云基礎設施,具備新材料等新業務發力能力的精細化工企業。此外,近期可重點關注一季報有望超預期品種,建議聚焦在前兩月披露經營數據較好的鋰電、光伏、半導體、白酒、中藥、建筑板塊。

        2. 國泰君安:曙光初現 重歸震蕩

        國君策略團隊認為,金穩會之后,A股市場短期有望延續反彈趨勢,但是,股票的選擇應側重于低風險特征的股票,盈利確定性、紅利策略、高股息策略與低估值策略是當下投資者獲取收益的優勢策略。

        行業配置上,重點在于消費與周期板塊:1)to G端或公共投資方向:光伏、風電、電力運營、電網、建筑等;2)順通脹方向:煤炭、化工資源品;3)困境反轉與盈利確定性:生豬、白酒等。

        3. 天風證券:冰點過后是喘息窗口

        天風證券策略團隊認為,A股可能迎來一個階段的喘息窗口,繼續推薦醫藥(CXO、疫苗、中藥、原料藥等)、汽車鏈條(電池、鋰電設備、智能汽車等)、以及穩投資的方向(核電、5G+工業物聯網、管廊、特高壓、水利、地產龍頭等)。

        4. 民生證券:市場反彈仍會持續 把握通脹這條更為確定的主線

        民生證券策略團隊認為,在流動性沖擊帶來的極端定價修復后,盡管全市場反彈仍會持續,但在交易壓力下猜測反彈的空間、特別是成長股的技術反彈幅度,成為需要更多“智慧”的判斷。在對于“穩增長”的極度悲觀預期得到修正后,需求恢復的方向已經確立,但預估穩增長在供應約束下的彈性,并參與在過往經驗下,十分依賴于總量增長的“順周期”所對應的中下游板塊的投資,誠然也需要信念與勇氣。投資者可以尋找當下更確定性的主線,以避免置身于更多的不確定性中。

        建議調整結構,切換布局:1)通脹主線下的:銅、鋁、黃金、煤炭、油氣、油運。2)需求恢復也應該尋找供給在此前下行周期中有出清的行業:房地產,以及從結構性擴張思路布局:銀行(地方性、縣鄉)、建筑。

        5. 信達證券:反彈會持續到4月中 反轉還不確定

        信達策略團隊認為,隨著政策底確立,股市已經開啟月度反彈,力度上會比2月更強,時間有可能能持續到4月中。背后主要是三大力量:超跌反彈、政策穩定預期以及季報前后估值和業績匹配度再修正。

        行業配置上,年初以來很多板塊調整較多,3月下旬到4月會有一次比2月略大的反彈,可以關注超跌的成長股,建議關注計算機、傳媒、軍工;上半年會類似2018年,一般在ROE下降的前期,穩增長政策確立,但效果還不確定的時期,低估值的板塊均會有超額收益,所以上半年偏價值,金融、地產、建筑,消費成長的戰略性機會估計要等下半年。

        6. 廣發證券:把握通脹受益 +穩增長進化論兩大確定性

        廣發證券策略團隊認為,2022年面臨的環境是,A股盈利增速大幅降速至小個位數增長(高盈利增速品種更稀缺),而美債利率震蕩上行(這會顯著約束PE估值),因此今年最適宜的策略是兼顧PE和盈利增速G的低PEG策略。因此持續建議關注低PEG選股策略,尤其是“業績預期上修”的低PEG品種。

        行業配置來說,今年配置的確定性是:通脹受益+穩增長進化論。(1)通脹受益:“逆全球化”加劇通脹,煤炭/有色/化工 “供需缺口”延續。(2)“舊式”穩增長:傳統地產/消費承載“穩定器”作用(地產/社服/家電)。(3)“以舊轉新”穩增長:國企改革關注綠色化/數字化轉型(綠電)?!暗吞嫁D型”關注綠色建筑/煤化工。(4)“新式”穩增長:IDC/光伏/風電/激光雷達等。

        7. 海通證券:震蕩市的填坑行情 穩增長是主線

        海通證券策略團隊認為,后續一系列穩增長穩市場的政策舉措有望陸續出臺。當前穩增長落地見效中,隨著穩增長政策陸續落地并見到實效,驅動市場展開填坑行情。穩增長將是本次填坑行情的主線。穩增長政策發力有望直接帶動新老基建投資的增長。其中“新基建”是短期穩增長與中長期經濟結構調整的平衡點,是中國經濟邁向高質量發展、創新發展的大國重器,具體關注低碳經濟和數字經濟領域;此外,關注低估的金融地產板塊,券商潛力更大。

        8. 西部證券:上半年政策窗口期正在打開 糾偏行情已在途中

        西部證券策略團隊認為,隨著聯儲加息落地,中美高層會晤推升市場情緒修復,疊加年報和一季報窗口期臨近,A股市場今年的吃飯行情窗口正在打開。在這樣的環境之下,前期調整幅度較大,業績兌現度仍然較高的景氣賽道龍頭,將迎來一輪修復性行情。

        從結構上看,當前重點關注業績能夠確定兌現的新能源、半導體、醫藥、軍工等景氣賽道龍頭有望迎來階段性修復。另一方面,受益于通脹預期的農業、食品、紡服等必須消費板塊也有望迎來業績拐點。當前國內疫情擔憂邊際緩解,社服、零售、餐飲、航運、傳統媒體等線下經濟復蘇相關行業也在迎來布局窗口期。主題關注數字經濟、全面注冊制改革等。

        9. 國金證券:反彈階段 成長時刻

        國金證券認為,當前國內經濟處在筑底階段,貨幣和信用政策均呈現寬松態勢。防守思路下低估值是優選,但后續在A股由守轉攻時,A股或迎來中小成長時刻。新能源板塊成長曲線拐點短期仍難看到,中長期邏輯難以證偽,當前資金負反饋下的板塊持續調整在業績不確定性落地后或迎來確定性回升。

        行業配置上,新能源企穩回升,TMT崛起,券商短平快機會。

        10. 中泰證券:仍以低估值藍籌為主線

        中泰證券策略團隊認為,地緣沖突引發全球資本市場震蕩,全球通脹加劇演繹的背景下,低估值藍籌的投資機會仍為市場最穩健的主線,如下細分仍值得關注:1) 對于整個西方的國產替代需求:本次危機,使得歐盟、日韓與英美關系更加密切,就供應鏈安全角度而言,除美國外,其余來自于整個西方大聯盟的關鍵零部件的國產替代或將在未來加速,建議關注半導體上游材料,華為芯片相關的軟件生態等。2)伴隨戰爭過程中西方現代化裝備的展現,不斷增加的雙方核威懾,軍工,特別是今年受益于國企改革三年試點收官年的主機廠值得重點關注。3)避險情緒影響市場,海外通脹居高不下,地緣沖突疊加全球經濟下行,建議關注黃金板塊的配置價值。4)堅持租購并舉的長效機制,房地產行業政策將逐步轉向支持購房者的合理購房需求,建議關注穩增長發力方向保障性住房、長租公寓等。更多股票資訊,關注財經365!

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